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COMPANIES 注目企業のご紹介（M＆A業界）

KPMGジャパン
PwCアドバイザリー合同
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
EY Japan
日本M&Aセンターホールディングス
M&Aキャピタルパートナーズ株式会社
株式会社M&A総研ホールディングス
ブティックス株式会社
株式会社オンデック
ジャパンM&Aソリューション株式会社
インテグループ株式会社
名南M&A株式会社
株式会社M&Aベストパートナーズ
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CASE 転職成功事例（コトラご支援実績）

IT業界でのITセールス（20代）
年収
550万円
コンサル業界でのM&Aコンサルタント
年収
800万円
IT業界での法人営業（30代）
年収
700万円
金融業界でのM&A業務
年収
800万円
コーポレートファイナンス（融資）（30代）
年収
1200万円
金融業界でのM&A業務
年収
1300万円
金融業界でのカバレッジ業務（40代）
年収
1000万円
事業会社でのM&A業務
年収
1200万円
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PICKUP ピックアップ求人

職種・ポジション
大手総合商社の情報・金融部門での新規事業開発・M＆A担当者
年収イメージ
～1600万円
仕事内容
以下のいずれかの部門・部において、新規事業開発、事業投資および投資先経営等に従事いただきます。
●情報・通信部門（ITソリューション事業 、インターネット関連サービス、ベンチャーキャピタル事業など）
●金融・保険部門（融資・決済事業、資産運用事業、次世代金融サービス事業、リテール保険事業など）
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職種・ポジション
外資系大手M&AハウスでのM&Aアドバイザリー
年収イメージ
800万円〜1400万円
仕事内容
●総合的なM&Aアドバイザリー
●M&Aトランザクションアドバイザリー 　取引実行サポート、交渉支援、買収後の統合に関するアドバイス、
●事業評価アドバイザリー 　株主価値分析、買収価値算定
●資本政策アドバイザリー 　資金調達・資本政策アドバイス 、会計税務アドバイス
●オリジネーション業務
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職種・ポジション
大手証券会社IBDでのM&Aアドバイザリー業務（ポテンシャル〜若手経験者）
年収イメージ
〜1200万円
仕事内容
M&Aアドバイザリー業務：M&A取引（国内・クロスボーダー）の執行に関するアドバイス全般。
●主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
●M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
●取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
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職種・ポジション
ヘルスケア専門の独立系投資銀行でのM&Aアドバイザリー
年収イメージ
1000万円〜1600万円
仕事内容
●クロスボーダー取引を中心としたM&Aアドバイザリー業務（マーケティング〜エグゼキューション）
　・業界調査、個別企業の分析
　・ピッチブック作成
　・バリュエーション、フィナンシャルモデル作成
　・案件の執行業務（交渉準備、ドキュメンテーション、ストラクチャリングほか）
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職種・ポジション
大手FASでのコーポレートファイナンス（M&Aアドバイザリー、価値評価、ストラクチャリング）
年収イメージ
〜2000万円
仕事内容
●M&Aアドバイザリー業務　全般
（経験者　マネージャー以上の採用）
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職種・ポジション
大手FAS モデリング業務
年収イメージ
〜2000万円以上
仕事内容
実務の現場では、企業価値創造に向けて定量的な裏付けのある意思決定を行うために、マクロ経済データや様々な専門家のインプット等を基礎に財務モデルを構築し、財務三表、リスク・リターン指標、その他各種KPI等をアウトプットします。
様々な専門家のハブとしての役割を果たしながら、目的に応じて、高い透明性と柔軟性、正確性を兼ね備えた財務モデルを構築するためには、経験豊富な財務モデリングの専門家が必要となります。
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職種・ポジション
大手保険会社での経営企画
年収イメージ
1,000万円〜2,100万円
仕事内容
●国内外のM&Aや組織再編、販売提携契約等に係るValuation等の業務
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職種・ポジション
日系大手電機・通信機器メーカーにおけるM&A PMIディレクター
年収イメージ
〜2000万円、またはそれ以上
仕事内容
●社内外の関係者（事業部門やコーポレートStaff部門等）と密接に連携を取りながら、M&Aの重要プロセスである投資案件のPost Merger Integraitonを担当するグループの立上げ責任者
詳しく見る

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