SBI M&Aソリューションズの概要と役割

SBIグループと辻・本郷グループの強力なシナジー

SBI M&Aソリューションズ株式会社（旧：SBI 辻・本郷M&A株式会社）は、金融サービスの旗手であるSBIグループと、国内最大級の税理士法人を擁する辻・本郷グループの戦略的提携により誕生しました。SBIグループが保持する広範なネットワークと金融知見、そして辻・本郷グループが誇る税務・会計の高度な専門性が融合し、中堅・中小企業のM&Aを多角的に支援しています。本連携は、単なる事業承継の仲介に留まらず、企業の持続的な価値向上と地域経済の再興に寄与する包括的なプラットフォームを構築しています。

中堅・中小企業の課題に即したソリューション

同社は、日本経済の基盤を支える中堅・中小企業特有の課題解決に軸足を置いています。深刻化する後継者不在や事業承継のノウハウ不足といった喫緊の課題に対し、個別最適化されたコンサルティングを供与。各企業の文脈を深く理解したアプローチにより、事業の継続性と地域社会への貢献を高度に両立させています。

全国を網羅する強固なサポートネットワーク

全国に展開する広範な拠点網は、SBI M&Aソリューションズの大きな優位性です。地域密着型のサービスを通じて各地の経営者との信頼関係を構築しており、地方特有の商習慣や経済特性に精通した支援を実現しています。この全国ネットワークを駆使することで、地域を跨ぐクロスボーダーなマッチングを含め、多様な経営ニーズに即応する体制を整えています。

事業承継を基軸とした地域経済活性化

「事業承継を通じて地域経済を活性化させる」という明確なビジョンのもと、社会的意義を重視した支援を展開しています。同社の活動は、単なる資本の移動を目的とするのではなく、地域に根付いた雇用や技術の継承を主眼に置いています。この真摯な姿勢が、地域経済の成長を志向する多くの企業オーナーから信頼を寄せられる要因となっています。

成約に向けた戦略的プレサポート

初期診断から精度の高いマッチングまで

M&Aの検討初期段階において、企業の潜在的課題を洗い出す詳細なヒアリングを実施します。事業承継の意向や経営目標に基づき、企業の独自性や将来の成長シナリオを重視した候補先を厳選。独自のネットワークを活用した精度の高いマッチングにより、成約率のみならず、成約後の親和性をも追求しています。

高度な財務・税務アドバイザリーの提供

辻・本郷グループの専門知見をダイレクトに反映した財務・税務支援は、同社ならではの強みです。複雑な財務構造の分析や、事業承継税制を最大限に活用した戦略スキームの構築を支援します。プロフェッショナルによる事前のリスク精査と構造設計は、譲渡・譲受双方の懸念を払拭し、確実性の高いプロセス移行を可能にします。

専属アドバイザーによる一気通貫の対応

経験豊富な専属アドバイザーが、初期相談から成約までを一貫して担当します。クライアントの経営理念や組織風土を深く理解したアドバイザーが伴走することで、心理的な不安を軽減。強固な信頼関係をベースに、各局面で迅速かつ的確な意思決定をサポートします。

企業価値の最大化を図る戦略立案

有利な条件での成約を実現するため、業界動向を俯瞰した事業価値向上策を提言します。磨き上げ（ブラッシュアップ）のプロセスを通じて企業の魅力を顕在化させ、譲渡企業にとっては正当な評価の獲得、譲受企業にとっては投資価値の高い案件の創出を目指します。

M&A実行フェーズにおける専門支援

法務・契約実務の徹底バックアップ

ディール遂行において肝要となる法務面および契約交渉を全面的に支援します。最終譲渡契約書（DA）や秘密保持契約書などの重要書類作成において、専門スタッフが厳格なリーガルチェックを実施。不測のリスクを排除し、公平かつ透明性の高い取引環境を維持することで、円滑な合意形成を促進します。

各分野のエキスパートによる多角的アプローチ

財務、法務、税務の各領域に精通したプロフェッショナルがチームを編成し、事案ごとに最適化されたアドバイスを提供します。特に入念な対応が求められる中堅・中小企業の複雑な利害調整においても、専門知見を統合した総合力で応え、確実なクロージングへと導きます。

デューデリジェンスを通じたリスク管理の徹底

取引の安全性を担保するため、徹底したデューデリジェンス（買収監査）を敢行します。財務の健全性のみならず、法務的・オペレーショナルな潜在リスクを網羅的に抽出。精緻な評価結果に基づき、成約後のトラブルを未然に防ぐための防護策を講じることで、投資対効果の最大化を図ります。

利害調整を担う公正な仲介機能

譲渡・譲受双方の意向を客観的に調整する仲介役として、建設的な交渉環境を構築します。条件調整が難航しやすい局面においても、専門的な見地から双方の妥協点を導き出し、互恵的な合意形成を支援。橋渡しとしての役割を徹底することで、取引の着実な進行を実現します。

ポストM&A：統合支援（PMI）

ポスト統合を見据えた経営戦略のアドバイス

成約をゴールとせず、統合後の新体制における経営戦略策定を支援します。市場環境やリソースを再定義し、新たな成長軌道を提示。中堅・中小企業の現場実務に即した具体的な戦略提言を通じて、早期のシナジー発現と企業価値の向上を確実なものにします。

経営基盤整備に向けた継続的コンサルティング

統合後に露見する管理体制の不備や人材配置の最適化といった諸課題に対し、実効性の高い解決策を提示します。経験豊富な専門家が継続的に関与することで、オペレーションの混乱を最小限に抑制。安定した事業運営への移行を強力にバックアップします。

組織文化の融和とソフト面での統合促進

M&Aの成否を左右する「組織文化の統合」を重視しています。異なる背景を持つ両社の摩擦を緩和するため、コミュニケーション設計やリーダー層向けプログラムを提供。従業員の心理的安全性に配慮しながら、一体感のある組織構築を支援します。

知見に基づいたPMIベストプラクティスの適用

膨大な成約実績から抽出された成功パターンに基づき、各案件に最適化されたPMI（Post Merger Integration）戦略を立案します。過去の知見をカスタマイズして適用することで、統合プロセスの確実性を高め、両社が持つポテンシャルの最大化に寄与します。

SBI M&Aソリューションズが選ばれる理由

全プロセスを網羅するエンドツーエンドの支援

同社は、中堅・中小企業M&Aにおける全てのフェーズをワンストップで支援する体制を完備しています。検討初期のコンサルティングから成約実務、そして難易度の高いPMIに至るまで、窓口を一元化することで情報の分断を防ぎ、極めて効率的かつ精度の高いM&Aを実現します。

異分野のプロフェッショナルが融合する組織力

SBIグループの金融・投資ノウハウと、辻・本郷グループの高度な会計知見。この二大プロフェッショナル集団の連携こそが最大の差別化要因です。多角的視点から導き出されるソリューションは、事業承継や地域再生といった複雑な課題を抱える経営者にとって、唯一無二の指針となります。

高度な透明性と倫理観に基づく信頼性

クライアントの利益を最優先する姿勢を徹底し、プロセスの透明性を確保しています。成立優先の強引な勧誘を排し、公正な評価と誠実な情報開示を重んじることで、長期的な信頼関係を構築。この倫理的アプローチが、慎重な判断を要する企業オーナーから高い支持を得ています。

多様な難関事案を完遂してきた確かな実績

多種多様な業界・規模における豊富な成約実績が、サービスの質を裏付けています。売上数十億円規模の中堅企業から数千億円規模の大手企業とのマッチングまで、難易度の高い案件を成功させてきた知見は、初めてM&Aに臨む経営者にとって、これ以上ない安心材料となっています。