SBIホールディングス傘下のSBI新生銀行、NECキャピタルソリューション株式をTOBで追加取得

SBIホールディングス傘下のSBI新生銀行(東京都中央区)は、持ち分法適用関連会社であるNECキャピタルソリューションとの事業連携を深めるため、株式公開買い付け(TOB)を実施し、株式を追加取得すると発表した。資本関係を強化し、両社の連携を一層推進する狙い。
SBI新生銀行は現在、NECキャピタル株の33.29%を保有する筆頭株主。今回のTOBでは、NECおよび三井住友ファイナンス&リースが保有する株式10.19%の取得を目指し、持ち株比率を43.48%に引き上げる。NECキャピタルはTOB成立後も上場を維持する方針。
買付価格は1株あたり3750円で、TOB発表前営業日の終値(3785円)に対して0.92%のディスカウントとなる。買付予定株数は219万5275株で、下限は設定しない。買付期間は2025年5月27日から6月23日までの20営業日、決済開始日は6月30日を予定している。公開買付代理人はSBI証券で、買付総額は約82億3200万円となる。
NECキャピタルはTOBに賛同を表明しているものの、買付価格の妥当性については判断を留保し、応募の可否は株主の判断に委ねるとした。
SBI新生銀行は2024年10月にNECキャピタルを持ち分法適用関連会社としており、今回のTOBを通じて、リース事業における新規事業の創出や、ストラクチャードファイナンス領域、不動産投融資、環境エネルギー分野での連携強化による相乗効果を見込んでいる。